Le meilleur stock de dividendes énergétiques pour une vie de revenu passif

Le secteur de l’énergie n’a pas toujours bien traité les investisseurs en dividendes. La volatilité des prix du pétrole et du gaz a rendu difficile pour de nombreuses actions énergétiques de maintenir leurs dividendes au fil des ans. Pendant ce temps, avec l’économie mondiale qui déplace les sources de carburant vers des alternatives plus propres, il n’est pas clair si de nombreuses sociétés énergétiques seront en mesure de continuer à verser des dividendes dans les décennies à venir.

Cependant, une valeur énergétique qui ne devrait avoir aucun problème à fournir des revenus durables à ses investisseurs est Énergie Brookfield (BEPC 0,40 %) (BEP -0,11%). La société a une longue histoire de versement d’un dividende croissant, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, compte tenu de son leadership dans les énergies renouvelables.

Source de l’image : Getty Images.

croissance durable des revenus

Brookfield Renewable a ravi les investisseurs en dividendes au fil des ans. Le premier producteur mondial d’énergie renouvelable a enregistré sa 11e année consécutive de croissance du dividende d’au moins 5 % au début de 2022. Dans l’ensemble, le dividende de Brookfield a affiché une croissance annuelle composée moyenne de 6 % tout au long de son histoire.

Brookfield a été en mesure d’augmenter régulièrement son paiement parce qu’elle a constamment augmenté ses fonds d’exploitation (FFO) par action. Plusieurs facteurs ont contribué à alimenter sa croissance, notamment la hausse des prix de l’électricité, la baisse des coûts à mesure qu’elle augmente son échelle, les projets de développement et les acquisitions. Brookfield bénéficie également des flux de trésorerie récurrents garantis par contrat de ses actifs d’énergie renouvelable et d’un solide profil financier. Ces facteurs lui donnent la flexibilité financière nécessaire pour continuer à développer son portefeuille d’énergies renouvelables et son dividende.

Des décennies de croissance encore à venir

Brookfield a bénéficié de la demande croissante d’énergie renouvelable au fil des ans. Cela ne fera que se renforcer à l’avenir. La société estime que l’économie mondiale devra investir 150 000 milliards de dollars pour se décarboner au cours des 30 prochaines années. Cela devrait fournir à Brookfield d’innombrables opportunités d’investissement pour alimenter son dividende à l’avenir.

Actuellement, la société a 69 gigawatts (GW) de projets d’énergie propre dans son pipeline de développement. C’est assez pour alimenter plus de 9 millions de foyers pendant un an. C’est plus du triple de sa capacité opérationnelle actuelle de 21 GW.

Ces projets de développement, combinés à la croissance intégrée de ses actifs hérités du fait de la hausse des prix de l’électricité et de la baisse des coûts, devraient soutenir une croissance annuelle des FFO par action de 6 % à 11 % jusqu’en 2026 au moins. Pendant ce temps, Brookfield prévoit que les acquisitions fourniront jusqu’à 9 % de croissance supplémentaire du FFO par action chaque année. Cela devrait facilement soutenir le plan de l’entreprise d’augmenter son dividende de 5% à 9% par an sur le long terme.

La société investit également dans des technologies émergentes telles que l’hydrogène et la capture du carbone, qui représentent des opportunités de marché potentiellement énormes. De plus, il y voit une énorme opportunité d’aider d’autres entreprises dans leur transition énergétique. De tels projets pourraient inclure la prise en charge des services publics et la réalisation d’investissements pour réduire leur empreinte carbone, ainsi que la construction d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La société a récemment lancé un fonds d’investissement de 15 milliards de dollars axé sur la transition énergétique et voit le potentiel de faire croître cette activité à plus de 200 milliards de dollars à l’avenir.

En continuant d’évoluer et d’investir dans les tendances émergentes avant qu’elles ne se généralisent, Brookfield devrait être en mesure de continuer à trouver de nouvelles sources de croissance si les anciennes se tarissent. Cela augmente la probabilité qu’il puisse continuer à générer un flux croissant de flux de trésorerie réguliers pour soutenir les dividendes dans les décennies à venir.

Beaucoup de puissance pour maintenir son dividende

Peu d’entreprises sont mieux placées que Brookfield Renewable pour verser un dividende durable. Il adopte une approche globale de la transition énergétique globale, en se diversifiant à travers la technologie et la géographie. Cela lui offre de multiples possibilités de croissance future. La société ne devrait pas avoir de difficulté à continuer d’augmenter ses flux de trésorerie et ses dividendes dans les décennies à venir, ce qui laisse penser que Brookfield peut fournir aux investisseurs un revenu passif à vie.

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