Opportunités sur le marché boursier américain pour les investisseurs qui souhaitent investir dans le thème du changement climatique

Par Viram Shah

Ces dernières années, le monde s’est réveillé face au changement climatique induit par l’homme. L’augmentation du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’air a entraîné une élévation du niveau de la mer, le recul des glaciers, des sécheresses, des cyclones, des incendies de forêt et des inondations. Cela a menacé la vie humaine et a également entraîné une pénurie d’eau et de nourriture au niveau mondial. Selon CNN, les États-Unis ont subi à eux seuls 750 milliards de dollars de dommages dus à des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique au cours des cinq dernières années.

Aujourd’hui, cependant, les gouvernements du monde entier ont pris conscience de la menace du changement climatique et ont annoncé des plans pour réduire les émissions de carbone et réduire l’empreinte carbone. De nombreux pays ont également fixé des objectifs zéro carbone pour l’avenir. Cela a offert des opportunités aux entreprises qui investissent dans des technologies respectueuses de l’environnement. L’investissement dans le changement climatique relève de ce que l’on appelle l’investissement ESG ou basé sur l’environnement, le social et la gouvernance. Bien que vous puissiez investir dans des sociétés ESG via le marché boursier indien, investir sur le marché boursier américain vous donne accès à certaines des sociétés leaders dans ce domaine.

Examinons les opportunités sur les marchés américains pour les investisseurs qui souhaitent investir dans le changement climatique :

Il y a d’abord les énergies renouvelables. L’énergie renouvelable comprend l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique, l’énergie de la biomasse, l’énergie des vagues et l’énergie marémotrice, entre autres.

Dans un sens plus large, investir dans les énergies renouvelables signifierait investir dans des entreprises qui investissent dans des technologies capables de remplacer les combustibles fossiles par des ressources énergétiques renouvelables. Étant donné que le monde s’efforce de passer aux énergies renouvelables, il existe une grande opportunité pour les entreprises opérant dans ce secteur. Selon les données publiées par Allied Market Research, le marché mondial des énergies renouvelables s’élevait à 88,17 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 1 977,6 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 8,4 %.

La technologie solaire est un moyen d’exploiter les investissements dans les énergies renouvelables. Les entreprises de cet espace comprennent First Solar et Sunrun, qui fabriquent toutes deux des panneaux solaires. La société chinoise JinkoSolar Holding, qui est le plus grand fabricant de panneaux solaires au monde, et NextEra Energy, qui génère de l’énergie électrique renouvelable à partir de ressources solaires et éoliennes, sont deux autres sociétés opérant dans cet espace.

Une autre voie possible pour investir dans le changement climatique serait d’investir dans des entreprises qui facilitent les initiatives vertes telles que les véhicules électriques. Cela inclurait les entreprises de véhicules électriques comme Tesla et d’autres qui ont annoncé leur intention d’avoir un approvisionnement tout électrique au cours de la prochaine décennie. Les entreprises qui se consacrent à la conception et à la fabrication de batteries électriques figureraient également dans le mix.

La plupart des investisseurs ont du mal à investir séparément dans différentes sociétés à travers le spectre et à trouver des gagnants et des perdants individuels. Une façon moins risquée et fastidieuse d’investir dans le changement climatique consiste à utiliser les fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent les indices respectueux du climat et vous aident à répartir vos risques.

L’un de ces FNB est le FNB ALPS Clean Energy (ACES), dont les résultats de placement (avant frais et dépenses) correspondent au rendement de l’indice sous-jacent CIBC Atlas Clean Energy. L’indice CIBC est un indice de capitalisation boursière ajustée conçu pour fournir une exposition à un ensemble diversifié de sociétés américaines et canadiennes impliquées dans le secteur de l’énergie propre. L’ETF compte des sociétés comme Sunrun, First Solar et Tesla parmi ses principaux avoirs.

Un autre ETF de ce type est l’ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW), qui est basé sur l’indice WilderHill Clean Energy. L’indice est composé d’actions de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et engagées dans l’avancement des énergies plus propres et de la conservation. L’ETF compte des sociétés comme Livent Corporation (qui produit des batteries de véhicules électriques) et Ormat Technologies (qui fournit une technologie d’énergie géothermique renouvelable) parmi ses principaux avoirs.

Le First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN) cherche à suivre un indice de sociétés cotées aux États-Unis engagées dans la fabrication, la distribution et l’installation de technologies d’énergie propre, notamment l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne, les batteries avancées, les piles à combustible et véhicules électriques. Des sociétés comme Enphase Energy (une société de technologie de gestion de l’énergie) et Tesla figurent parmi ses principaux avoirs.

Les investisseurs dans le changement climatique devront adopter une vision à long terme, car à court terme, les rendements de certaines entreprises pourraient être inférieurs à ceux des entreprises des secteurs qu’elles essaient de remplacer. Bien qu’il ne soit pas possible d’éliminer le carbone, les entreprises qui investissent dans le changement climatique peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation du risque lié au changement climatique et être rentables à long terme.

(L’auteur est co-fondateur et PDG de Vested Finance)

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