Stratégies ETF pour aider les investisseurs à naviguer dans l’environnement de marché actuel

jeLes investisseurs peuvent se tourner vers de puissantes stratégies de fonds négociés en bourse pour lutter contre l’inflation afin de mieux s’adapter à la nouvelle normalité.

Lors de la récente webdiffusion, Cartes postales de la haie : pour lutter contre l’inflation, essayez ces stratégies uniques, Kevin Simpson, fondateur et CIO de Capital Wealth Planning, LLC, avertissant que les investisseurs ayant besoin d’un revenu courant ont du mal à trouver des solutions viables. Les taux bas rendent difficile la génération de revenus matériels. La taille du revenu est souvent privilégiée par rapport à la croissance du revenu, ce qui entraîne des problèmes à plus long terme. Pendant ce temps, le potentiel de hausse peut être perdu si les investisseurs dépendent trop des obligations pour leurs revenus.

Selon, Simpson a fait valoir que les investisseurs devraient se tourner vers une stratégie ciblée pour relever les défis.

“Les actions de premier ordre avec un historique de croissance des bénéfices et des dividendes combinées à des options d’achat couvertes peuvent être une solution intéressante”, a déclaré Simpson.

Plus précisément, le Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) détient des sociétés à grande capitalisation de haute qualité avec un historique de croissance des dividendes et des bénéfices, ainsi qu’une stratégie tactique d’achats couverts sur des actions individuelles. Le portefeuille de DIVO est stratégiquement conçu pour offrir des niveaux élevés de rendement total sur une base ajustée au risque

DIVO est un outil générateur de revenus géré activement. Le fonds vend des options d’achat couvertes sur des avoirs individuels, et non sur un indice. La vente d’options d’achat couvertes implique la vente d’options sur des titres sous-jacents dans lesquels un investisseur détient déjà des positions longues. Cette stratégie vise à protéger les revenus contre les baisses du titre sous-jacent, à générer des bénéfices sur les marchés latéraux et à renforcer le flux d’un portefeuille. En outre, le revenu de dividendes et d’options peut entraîner une volatilité du prix de l’action plus faible par rapport à l’ensemble du marché pendant les périodes de baisse généralisée du marché.

“La plupart des stratégies d’investissement qui mettent en œuvre des appels couverts utilisent une approche systématique, en les écrivant automatiquement sur chaque position. Nous pensons que savoir quand – et quand ne pas – écrire des appels couverts est la clé du succès avec ce véhicule”, a déclaré Simpson. “Sur la base des observations du marché et des objectifs de revenu, nous utilisons un ensemble de déclencheurs basés sur des règles pour identifier les opportunités d’achat les mieux couvertes sur des actions de premier ordre de haute qualité.”

La stratégie recherche des opportunités d’achat d’options d’achat couvertes lorsque le VIX est à 15 ou plus. De plus, il recherchera des primes d’achat qui rapporteront 2 à 4% sur une base annuelle.

Simpson pensait que le niveau accru de volatilité d’aujourd’hui pourrait entraîner des primes plus élevées sur une stratégie d’achat couverte bien exécutée. L’approche tactique de la vente d’options d’achat couvertes vise à accroître les revenus de placement, que les marchés montent, baissent ou fluctuent. Avec des rendements sur le marché actuel à des niveaux historiquement bas, il y a une pénurie d’opportunités de revenus pour les retraités qui vivent plus longtemps et prennent leur retraite en plus grand nombre que jamais auparavant. De plus, les investisseurs peuvent lutter contre l’inflation en détenant des sociétés ayant un historique de croissance de leurs bénéfices et dividendes, une caractéristique du processus de sélection DIVO.

Gavin Filmore, vice-président exécutif et responsable du développement de produits chez Toroso Investments, a également souligné la lutte en cours contre les pressions inflationnistes. Par exemple, le coût de la vie augmente avec la croissance démographique qui devrait faire grimper la demande et les coûts de logement. Le coût mondial des marchandises augmente, en particulier pour les matières premières de base et les produits de base, comme le maïs, le blé et l’énergie, entre autres.

Pendant ce temps, les économies mondiales sont confrontées à la dépréciation de la monnaie après des politiques monétaires et fiscales extrêmement accommodantes qui ont contribué à une augmentation de l’offre de monnaie dans le monde.

Afin d’aider les investisseurs à répondre aux préoccupations croissantes de l’inflation, Filmore a souligné la Amplify Inflation Fighter ETF (NYSE Arca : IWIN), une stratégie gérée activement qui investit dans des classes d’actifs qui cherchent à profiter, directement ou indirectement, de l’inflation. L’approche de gestion active permet à IWIN d’identifier et d’agir sur les opportunités et les risques dans les classes d’actifs favorables à l’inflation. IWIN a une approche première sur le marché consistant à détenir une combinaison d’actions et d’autres titres, ainsi que des contrats à terme liés aux matières premières. Le portefeuille comprend des actions, des SPAC, des dettes convertibles, des FPI de matières premières et des ETF ou des contrats à terme liés aux matières premières, y compris, mais sans s’y limiter, le pétrole, l’or et le bitcoin.

IWIN est une approche diversifiée à multiples facettes pour lutter contre l’inflation. La stratégie du fonds utilise des dérivés bitcoin, divers produits de base et l’aménagement du territoire contrairement à d’autres ETF comparables.

“Les taux d’inflation aux États-Unis sont les plus élevés depuis des décennies. Notre approche multi-actifs peut aider à lutter contre l’inflation. Notre approche tactique identifie et stocke les matières premières positionnées pour bénéficier, directement ou indirectement, des pressions inflationnistes”, a déclaré Filmore.

Les conseillers financiers qui souhaitent en savoir plus sur les stratégies de lutte contre l’inflation peuvent regarder la webdiffusion ici sur demande.

En savoir plus sur ETFtrends.com.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

Leave a Comment

Your email address will not be published.